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四重架構牛逼芯片難救市,聯發科跌停觀點

砍柴網 / 柏銘007 / 2015-08-03 15:32
聯發科在7月31日的法說會上給出了比歐系外資機構預估的業績更差,預估第三季毛利率約介于42.5%~45.5%之間,較第二季的45.9%進一步下滑,全年營收從成長10%轉為衰退5~10%,...

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作者:柏銘007

上星期有網友透露聯發科將發布全球最牛逼的四重架構芯片helioX30,擁有6個A72核心,憑借比驍龍810和三星Exynos7420芯片多兩個高性能核心的優勢,性能當然超牛,甚至有望與高通驍龍820和三星貓鼬一比高下,不過這個利好消息卻無助救市,聯發科今天開盤后就接近跌停,這是為什么?

大陸紅色供應鏈威脅

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大陸芯片企業對聯發科的威脅在進一步加大,華為和小米這兩家銷量最大的大陸手機企業加強采用自家芯片,展訊憑借價格戰在3G基帶市場超過聯發科。

上半年,海思進一步往低端拓展,推出的麒麟620應用于售價1588元的P8青春版,這樣華為手機在中高端手機都開始采用自家的芯片,采用高通或聯發科的份額被進一步壓縮。

大陸銷量第二的小米,今年正式推出超低端的手機紅米2A,采用與聯芯合資的芯片,至此目前小米在售的手機中全線產品都沒有采用聯發科的芯片,而去年采用聯發科芯片的紅米1S和紅米note銷量都以千萬計算。

大陸芯片企業展訊在獲得大陸的芯片產業基金支持下,祭出價格戰的手段,獲得三星采用。StragegyAnalytics的數據顯示2015年第一季度,中國大陸芯片廠商展訊通信在3G基帶市場占有率達到29.3%,出貨量6300萬顆芯片,超過聯發科的6000萬顆,高通3G芯片出貨量6600萬。

上半年聯發科業績下滑比高通嚴重

2014年下半年以來,高通加強對聯發科的打壓,不斷在中低端市場祭出價格戰,聯發科推出4G芯片后,高通就宣布推出中低價位的驍龍410和驍龍210,售價分別是12美元和9美元,不過無阻聯發科完成當年銷量3000萬片4G芯片的出貨目標。聯發科去年全年營收同比增長56.6%,利潤同比增長68.8%,營收和利潤同創新高。

輝煌之后掩蓋了當時的一點陰霾,聯發科2014年第四季度營收環比下滑3.51%,而2013年第四季度環比微增2%。2015年一季度聯發科的環比大幅下滑14.28%,同比增長3.33%,當時它期望二季度的helio X10的上市能拉抬業績。

2015年二季度聯發科的營收環比下滑1%,但是同比大幅下滑13.1%。上半年營收合計945.8億元新臺幣,同比下滑5.5%。在聯發科的半年法說會之前,歐系外資機構下修今年聯發科營收成長估值,由原先的年增12%下修到僅年增2%。

聯發科在7月31日的法說會上給出了比歐系外資機構預估的業績更差,預估第三季毛利率約介于42.5%~45.5%之間,較第二季的45.9%進一步下滑,全年營收從成長10%轉為衰退5~10%,比歐系外資機構預估的2%的增長率更差!于是聯發科今天開盤直接打入跌停板,失守300元大關,僅299元,創下2012年9月以來新低價位。



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